En la habitación de los niños, Vasya se despierta, apodado Golovan. Después de escuchar la lluvia y observar las misteriosas figuras nocturnas, se acerca a una vela en una cuenca, alrededor de la cual se celebran tradicionalmente reuniones nocturnas de 2 hermanos (Vasya y Mark) y 2 hermanas (Masha y Shura). Al principio, la niñera prohibió reunirse a media noche, pero pronto las partes llegaron a un consenso mutuo. Pronto Mark-Mordic se despierta. Vasya cuenta a toda la compañía historias honestas de la vida de su familia, incluso del período en que "todavía no estaban allí", pero estas historias no siempre se creen. Esta noche, se espera la reposición en la familia, y los muchachos discuten de dónde vendrá el bebé. La versión del judío Moshka les parece a los niños más convincentes: los ángeles traen niños. Pronto las chicas y la niñera se despertaron. La niñera se escapa y luego los niños van a la habitación cerca de la habitación de los padres, donde el tío Henry ya está sentado (su esposa Katya murió al nacer hace un par de años) y su hermano, el joven médico Mikhail, que se considera demasiado viejo para prestar atención a los niños.
Aparece el cochero Khvedko; empuja a Mark hacia la parte iluminada de la habitación para que descubra si debe enganchar a los caballos. Los niños están interesados, entonces, ¿de dónde vienen los niños? - pero después de las versiones habituales "para adultos" expresadas por Mikhail (encontradas debajo de una bardana, bajadas con un hilo de oro), ellas mismas hablaron sobre los ángeles. Michael los critica con gran poder, porque "¡la verdad es más elevada que los sentimientos personales!", Pero Henry apoya a los niños ("sienten el secreto y tratan de vestirlo en imágenes"). Después de mirar a la hermana recién nacida y conversar con Khvedka en el porche, los niños se van a dormir, después de recibir un par de bofetadas de la niñera.