Los artistas están abarrotados detrás de las cortinas del circo, la gente es alegre y descuidada. Entre ellos, se destaca un calvo no demasiado joven, cuya cara está densamente pintada de blanco y rojo. Este es el payaso Edwards, quien entró en el "período de anhelo", seguido de un período de consumo excesivo de alcohol. Edwards es la decoración principal del circo, su cebo, pero el comportamiento del payaso no es confiable, cualquier día puede soltarse y beber.

El director le pide a Edwards que espere al menos dos días más, hasta el final del Carnaval, y allí el circo se cerrará mientras dure el cargo.

El payaso se baja con palabras sin sentido y mira hacia el baño del acróbata Becker, un gigante musculoso y rudo.

Edwards no está interesado en Becker, sino en su mascota, el "niño gutapercha", un asistente de acróbata. El payaso pide permiso para caminar con él, demostrando a Becker que después del descanso y el entretenimiento, el pequeño artista trabajará mejor. Becker no siempre quiere saber nada al respecto. Y sin eso, un niño callado y mudo, amenaza con un látigo.

La historia del "niño gutapercha" fue simple y triste. Perdió a su madre, una cocinera excéntrica y demasiado amorosa, en el quinto año de vida. Y con su madre, a veces tenía que morirse de hambre y congelarse, pero aún así no se sentía solo.

Después de la muerte de su madre, su compatriota, la lavandera de Bárbara, arregló el destino de un huérfano, identificándolo en una enseñanza a Becker. En el primer encuentro con Petia, Karl Bogdanovich sintió con rudeza y dolor al niño desnudo desnudo, congelado por el dolor y el horror. No importa cómo lloraba, no importaba cómo se aferraba al dobladillo de la lavandera, Barbara le dio la posesión total del acróbata.

Las primeras impresiones de Petya sobre el circo con su variopinto ruido fueron tan fuertes que gritó toda la noche y se despertó varias veces.

Las acrobacias acrobáticas no eran fáciles de enseñarle al chico endeble. Se cayó, se rompió, y nunca un gigante severo no animó a Petia, no lo acarició y, después de todo, el niño solo tenía ocho años. Solo Edwards le mostró cómo realizar este o aquel ejercicio, y Petya extendió la mano con toda su alma.

Una vez un payaso le dio a Petya un cachorro, pero la felicidad del niño fue de corta duración. Becker agarró al perrito contra la pared e inmediatamente perdió el aliento. Al mismo tiempo, Petia se ganó una bofetada. En una palabra, Petia "no era tanto una gutapercha como un niño pobre".

Y en las habitaciones infantiles del conde Listomirov reina un ambiente completamente diferente. Todo aquí está adaptado para la conveniencia y diversión de los niños, cuya salud y estado de ánimo son monitoreados cuidadosamente por la institutriz.

En uno de los últimos días de Carnaval, los hijos del conde estaban especialmente animados. Todavía lo haría! Tía Sonya, la hermana de su madre, prometió llevarlos al circo el viernes.

Verochka, de ocho años, Zina de seis años y un gordito butus de cinco años, apodado Paf, están luchando para ganarse el entretenimiento prometido con un comportamiento ejemplar, pero no pueden pensar en otra cosa que no sea un circo.La pequeña Verochka lee un póster de circo a su hermana y hermano, en el que están especialmente intrigados por el niño gutapercha. El tiempo para los niños es muy lento.

Finalmente llega el tan esperado viernes. Y ahora toda la emoción y los miedos han quedado atrás. Los niños se sientan en sus asientos mucho antes del comienzo de la actuación. Todos estan interesados. Los niños miran al jinete, malabarista y payasos con entusiasmo genuino, anticipando una reunión con un niño de gutapercha.

La segunda parte del programa comienza con el lanzamiento de Becker y Petit. El acróbata se adhiere a su cinturón un palo dorado pesado con una pequeña barra transversal en la parte superior. El final del poste se apresura debajo de la cúpula. Los seis dudan, el público ve lo duro que el gigante Becker lo está reteniendo.

Petia sube al poste, ahora es casi invisible. El público aplaude y comienza a gritar que se debe detener el número peligroso. Pero el niño todavía debe ponerse de pie en el travesaño y colgar boca abajo.

Realiza esta parte del truco, cuando de repente "algo brilló y dio la vuelta en ese segundo hubo un sonido sordo de algo cayendo en la arena".

Los ministros y artistas recogen un cuerpo pequeño y se llevan rápidamente. La orquesta toca un motivo alegre, los payasos se quedan sin dar vueltas ...

El público frustrado comienza a aferrarse a las salidas. Verochka grita histéricamente y llora: “¡Ay muchacho! ¡chico!"

Es difícil tranquilizar a los niños en casa y acostarlos. Por la noche, la tía Sonya mira a Verochka y ve que su sueño es inquieto, y una lágrima se ha secado en su mejilla.

Y en un circo oscuro y desierto sobre un colchón yace un niño atado con trapos con costillas rotas y cofre roto.

De vez en cuando, Edwards emerge de la oscuridad y se inclina sobre un pequeño acróbata.Se cree que el payaso ya ha entrado en la banda de borracheras, no sin razón en la mesa se puede ver una jarra casi vacía.

Todo a su alrededor está inmerso en la oscuridad y el silencio. A la mañana siguiente, el número del "niño gutapercha" no se indicaba en el cartel: ya no estaba en el mundo.